当代的黑人女性常常被赋予坚强、自信和“完美”的特质,然而这些和伊莎(伊萨·雷IssaRae饰)和茉莉(依冯娜·奥吉YvonneOrji饰)却显然相去甚远。这对好朋友要在努力扮演不同的角色、面对一连串不愉快的日常经历的同时,处理她们真实生活中的各种不完美。在这季当中,伊莎在她跌跌撞撞的人生旅程里,试图找出生活中什么才是她想要的,以及如何掌握主动。茉莉,一个外表看起来井然有序的企业律师,在寻找外界途径经营生活时,内心却在经历挣扎。于此同时,伊莎的男朋友,劳伦斯(杰·埃利斯JayEllis饰)深陷自满情绪,急需使自己过上更有序的生活。伊莎的同事弗里达(莉萨·乔伊斯LisaJoyce饰)是一个过于热切的白人,她的乐观情绪让人又爱又恨;在工作中,她是造成伊莎因为人种问题产生挫败感的主要原因。美女捆绑被草,導演和工作人員拿著16mm攝影機訪問泰國小市民,請他們說說自己的過去~親身經歷說完,還要再說另一個故事~此後,導演拿著這個故事,四出走訪泰國的鄉村,邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲,即興創作下一個段落~最後,導演將這集體創作的故事在有限資源下拍成一部電影~這虛構的故事,講述一位長期坐輪椅的男孩,他一直只能靠女補習老師Dogfahr認識外面的世界~最近,補習老師頸上無端長出一道疤痕,後來突然在屋內暈倒,無論如何也醒不過來~老師裙下更赫然滾出一個神秘圓球,圓球又變成一位外星男孩。故事越說越出奇,劇情峰迴路轉,被訪者逐一以不同表達方式讓這故事一直延續下去~